2024年の我が国ニット業界の経済運行分析を回顧する

2024年、外部環境の複雑な変化と市場の予想全体の不足の影響に直面して、業界は科学技術の革新、デジタル化の賦能、運営管理の最適化を通じて、収入と利益の双成長を実現して、ニット製品の輸出は高い基数の上で安定して増加して、4年連続で千億ドルを超えて、業界全体の運行態勢は良好である。年間を通じて見ると、業界の運営は前低後高の動きを示し、特に第4四半期以来、国家の「両新」政策の実施、ストックと増量政策の協同力に伴い、市場の自信と発展の予想は改善され、経済の回復は良くなり、業界の主要な運営指標の成長速度は明らかに向上し、業界の発展の粘り強さと革新の活力を示した。

　　01売上高が安定的に上昇し、産業規模が拡大

国家統計局の統計によると、2024年の規模以上のニット企業の営業収入は前年同期比2.98%上昇し、プラス成長を実現し、伸び率は2023年より7.15ポイント回復した。年間の動向を見ると、国が経済を立て直し、消費を促進する一連の政策が発効し、国内販売が回復し、輸出が力強く反発し、企業の生産経営活動が加速し、製造業が拡張区間に戻り、営業収入は第4四半期の伸び幅が最大で5.37%に達した。営業収入の回復に伴い、ニット業界の産業規模も拡大している。2024年の規模以上のニット企業の総資産は2023年より5.28%増加した。

2つの製品の業種別に見ると、2024年のニット生地規制企業の営業収入は前年同期比2.24%上昇し、伸び率は2023年より4.02ポイント上昇した。ニットウェア規制企業の営業収入は前年同期比3.41%上昇し、2023年より8.94ポイント上昇した。

生産量の面では、2024年の我が国のアパレル生産量は前年同期比4.22%増加した。そのうちニットウエアの生産量は前年同期比7.38%増加した。ニット衣料の生産量が衣料品の総生産量に占める割合は68.35%に達し、2019年より13.91ポイント上昇した。消費習慣の転換、消費シーンの革新、材料と生産技術の持続的な発展に伴い、ニット製品の応用境界を広げ、ニットアパレル製品の開発と応用レベルをさらに推進した。

　　02利益の伸びが加速し、運営効果が向上

2024年のニット業界企業の利益総額は大幅な増加を遂げ、総資産回転率、製品回転率は前年同期とほぼ横ばいになった上で、利益率の前年同期比向上、営業コストの低下、3つの費用の比率の低下、損失面の縮小を実現し、運営効果の持続的な改善と良好な発展態勢を示した。

国家統計局のデータによると、2024年のニット業界規模以上の企業の利益総額は前年同期比8.94%増加し、そのうちニット織物企業とニットアパレル企業の利益総額は前年同期比それぞれ8.25%と9.33%増加した。2024年の業界利益率は4.61%で、2023年より0.25ポイント上昇した。その中で、ニット織物の規則上の企業の利益率は4.51%、ニット衣料の利益率は4.66%で、利益率のレベルは2023年よりも向上した。

業界の運営効果の向上に伴い、企業の損失面は縮小している。2024年のニット規模以上の企業の損失面は年初高値の32.68%から年末の18.24%に減少し、14.44ポイント縮小し、損失企業の損失額は前年同期比2.28%減少した。そのうち、ニット織物企業の損失面は15.24%で、損失企業の損失額は前年同期比7.18%減少した。ニットウェア企業の損失面は19.96%で、損失企業の損失額は前年同期比0.3%減少した。

2024年、ニット業界規模以上の企業の営業収入100元当たりの営業コストは前年同期比0.15元減少した。このうち、ニット織物企業は前年同期比0.51元減少し、ニット衣料企業は同0.07元増となった。

2024年、ニット業界規模以上の企業の3つの費用の割合は7.12%で、2023年より0.25ポイント低下した。そのうち、ニット織物企業は前年同期比0.09ポイント増加し、ニット衣料企業は同0.46ポイント減少した。

　　03輸出は4年連続で千億ドルを超え、主要市場が力を入れている

2024年、世界的なインフレが緩和され、海外の在庫除去サイクルがほぼ終了し、積極的な在庫補充段階に入り、市場需要が回復し、特に米国市場の成長が顕著になったことに加え、人民元の切り下げ、関税の予想される輸出の奪い合いなどの多重要素の影響で、輸出は予想以上に好調だった。累計増加率を見ると、ニット織物とニット衣料の輸出は年間を通じて増加状態にあり、全業界を上回っている。

税関のデータによると、2024年に我が国のニット製品の輸出は再び千億ドルを突破し、年間輸出金額は1090.44億ドルに達し、前年同期比5.04%増加し、伸び率は同期の織物服装の輸出より2.54ポイント高かった。東南アジアなどの国でニット生地の需要が高まっていることを受けて、ニット生地の輸出の伸び率はニット衣料より明らかに高い。2024年、ニット織物の輸出は237億7300万ドルで、前年同期比10.5%増加した。ニットウエアとアクセサリーの輸出額は852億7100万ドルで、前年同期比3.6%増加した。

単月の輸出を見ると、3月は春節の影響を受けて輸出が前年同月比マイナス幅を大きくしたほか、ニット織物の他の月の輸出は前年同月比プラスとなり、ニット衣料品とアクセサリーの4月と9月は前年比小幅マイナスとなったほか、その他の月はいずれも前年比プラスとなり、輸出は機織衣料品より好調だった。特に10月以来、人民元の切り下げが加速し、関税が輸出を奪うと予想されている影響で、業界の輸出は急速に伸びている。企業の表現から見ると、業界のトップ企業は管理、技術、品質、規模などの面での系統的な優位性のおかげで、輸出の増加幅は業界の平均レベルを著しく上回り、資源がトップ企業に集中する傾向を示している。

しかし同時に、内巻きが輸出に広がり、ニット製品の輸出が「量増価格下落」していることにも注目しなければならない。2024年のニット生地の単価は前年同期比5.65%下落し、ニットウェアとアクセサリーの単価は前年同期比6.7%下落した。世界経済の減速と不確実性に満ちた背景の下で、織物の需要構造に変化が生じ、消費者は価格の低い製品を購入する傾向にあると同時に、新興国の輸出増加の影響を受けて、国際市場の競争はますます激しくなっている。具体的には、ニットシャツの輸出額は前年同期比12.85%増、単価は4.79ドル/枚で、単価は前年同期比5.8%下落した。ニットセーターの輸出額は前年同期比3.48%増、単価は6.35ドル/枚で、単価は5.2%下落した。靴下の輸出額は前年同期比1.85%増、単価は0.35ドル/足で、単価は7.2%下落した。

　　（一）米、欧、ASEANの3大市場が成長を牽引

主な輸出市場を見ると、我が国のニット製品の米国、アセアン、EUの上位3市場への輸出増加幅はいずれも平均成長水準を上回り、比較的良い成長態勢を継続している。同時に、米国とEUのニット製品輸入貿易における我が国製品のシェアも回復した。

2024年、我が国のニット製品の米国輸出は215億6800万ドルで、前年同期比12.25%増加し、我が国のニット製品の輸出に対する増加貢献率は44.96%に達した。また、米商務省の統計によると、1～10月の我が国のニット製品の米国輸入貿易額に占める割合は22.22%で、前年同期より0.29ポイント上昇した。

2024年、我が国のニット製品のEU輸出額は153億8400万ドルで、前年同期比6.82%増加し、成長貢献率は18.75%だった。また、EU統計局の統計によると、1～10月の我が国のニット製品のEU輸入貿易額に占める割合は28.43%で、前年同期より0.68ポイント上昇した。

2024年、我が国のニット製品のアセアンへの輸出は187.16億ドルで、前年同期比6.02%増加し、増加貢献率は20.3%だった。その中で、タイへの輸出は前年同期比32.03%増加し、主にニットスーツ、下着部屋着、Tシャツ肌着などの製品が力強く伸びた牽引のおかげだ。対日本輸出は前年同期比4.28%減の65.14億ドルで、日本経済の低迷が続いていることや東南アジア諸国への受注が進んでいることを受けて、中国の対日ニット製品輸出は引き続き減少傾向にある。

また、2024年の我が国のニット製品のバングラデシュ、中央アジア5カ国への輸出増加幅は依然として高位を維持し、前年同期比の増加率はそれぞれ30.48%と12.98%だった。バングラデシュは主にニット生地の牽引によって成長しており、中央アジア5カ国は主にTシャツシャツのカザフスタンへの輸出が成長を牽引している。

　　（二）Tシャツなどの大型製品の伸びが好調

主な細分化品目を見ると、スポーツウェアの輸出が減少したほか、その他の主要品目は前年同期比増加した。そのうち、Tシャツシャツ、経編物、シャツなどの3種類の製品の輸出は2桁の伸びを維持している。2024年、Tシャツ・シャツの輸出は初めて100億ドルを突破し、109.16億ドルに達し、前年同期比21.18%増加し、過去最高を記録した。このうち、カザフスタンへの輸出は10億9900万ドルで、前年同期比228.11%増加した。ワイシャツの輸出額は18億4900万ドルで、前年同期比12.85%増加した。編み物の輸出額は14億1600万ドルで、前年同期比12.99%増加した。

　　（三）東部沿海地区の良好な成長態勢の継続

地方税関のデータを見ると、浙江省、江蘇省など東部沿岸部の重点地域は好調な伸びを続けている。2024年、輸出規模が上位3位の浙江省、江蘇省、広東省はそれぞれ336億9500万ドル、148億1800万ドル、144.68億ドルの輸出を実現し、そのうち浙江省と江蘇省の輸出増加幅はそれぞれ10.64%と11.18%に達した。また、新疆の輸出伸び率は20.26%で、全国1位となった。一方、新疆の紡績産業チェーンは絶えず整備され、ニット産業の規模は徐々に拡大し、産業発展の基礎はさらに固められた。一方、「一帯一路」政策効果の持続的な放出、新疆自由貿易試験区の建設、中央アジア地域の貿易の急速な増加、中継貿易の増加に恩恵を受け、新疆地域の輸出額と前年同期比の伸び率をさらに牽引した。

　　04国内販売市場は緩やかに回復し、活力は刺激される必要がある

2024年に我が国の紡績服装商品の内需消費は温和な成長を実現したが、マクロ経済の減速の影響を受け、各国内販売指標の伸び率は前年より減速した。国家統計局のデータによると、2024年の我が国の限度額以上の衣料品、靴帽子、針織物類の小売額は14691億元で、前年同期比0.3%増加し、伸び率は前年比12.6ポイント下落した。実物商品のオンライン衣料品小売額は前年同期比1.5%増で、伸び率は前年比9.3ポイント下落した。

電子商取引の配当金は消え始め、徐々に常態化に戻ってきた。企業の将来の発展はオンラインとオフラインの融合を重視し、製品の品質を重視し、端末ルートと消費動向の動的変化に注目し、市場の行方を正確に把握しなければならない。現在、国産品の潮品、娯楽観光、スポーツ試合、健康養生などは新たな消費成長点となり、「先発経済」、「氷雪経済」、「銀髪経済」を積極的に発展させ、細分化されたコースの潜在力を掘り起こし、消費シーンを革新し、消費雰囲気を作り、効果的な需要に焦点を当て、消費潜在力を解放しなければならない。

以上のように、2024年に我が国のニット業界の運行品質は持続的に改善され、着実に良好な発展態勢を呈している。

2025年を展望すると、国内経済の回復のための良い基礎を固める必要があり、国際市場は地政学的衝突の激化に直面し、米国の関税政策の拡大化リスク、国際サプライチェーンの配置の深さ調整、為替レートの幅の変動などの多重要素の衝撃に直面し、外部環境の変化による不利な影響が深まり、業界の輸出は圧力に直面している。多くの挑戦に直面しているが、我が国経済の長期的な良好なファンダメンタルズは変わっておらず、超大規模な内需市場は業界発展の強固な後ろ盾である。積極的な財政政策と適度に緩和された金融政策の総方針の下で、国のマクロストックと増量政策は協力して力を出し、業界のモデルチェンジとグレードアップを加速させるために強力な支持を提供した。業界は供給側の改革を深化させ、質の高い発展を推進し、新たな科学技術革命の発展のチャンスをつかみ、人工知能などの次世代情報技術の設計、研究開発、生産、経営などの面での運用を加速させ、業界の知能化レベルを高め、発展の新たな原動力の新たな優位性を形作る必要がある。科学技術革新をもって新品質生産力の発展をリードし、新材料、グリーン循環技術などの研究開発への投入を増やし、製品革新を強化し、製品の付加価値を高め、中心に、科学技術、ファッション、グリーン、健康、ニット業界の現代化システムの建設を加速させる。同時に、産業配置の最適化を加速し、各地域の優位資源を十分に結合し、主体機能の位置づけに基づいて、それぞれの特色、秩序ある競争、差別化発展の空間構造を構築しなければならない。「一帯一路」沿線などの新興市場を積極的に開拓し、国際資源を高レベルで統合し、国際市場の多元化を加速させ、外部リスクを効果的に防止し、防ぎ、業界の持続的で健全な発展を推進する。

（出所：中国ニット工業協会）