Analyse De L'Industrie: L'Économie De L'Industrie Du Vêtement En Chine En Marche 1 - Octobre

Depuis 2022, en raison de la situation macro - économique difficile et complexe à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi que de multiples facteurs de dépassement des attentes, l'offre et la demande de l'industrie du vêtement de la Chine sont fortement sous pression et le fonctionnement économique présente une posture de ralentissement continu.Avec l'impact de la politique nationale de stabilisation de l'économie et des mesures de politique de suivi, l'environnement opérationnel de l'industrie tend à se stabiliser, les entreprises mènent activement des activités de marketing, l'activité du marché s'améliore progressivement et le marché de la vente intérieure de vêtements continue à se rétablir.Cependant, les récentes épidémies nationales se sont répandues, les risques de récession mondiale se sont intensifiés et les entreprises du secteur continuent de faire face à de fortes pressions pour maintenir un fonctionnement stable.L'industrie du vêtement insistera sur la promotion en profondeur de la transformation de l'entreprise et de la mise à niveau et du développement innovant, l'amélioration continue de la compétitivité de base de l'industrie, la libération stable de la résilience au développement et de la capacité de résistance aux risques, et s'efforcera de promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie pour obtenir de nouveaux résultats.

I: fonctionnement économique de l'industrie du vêtementLa croissance de la production continue de ralentir

De janvier à octobre, sous l'influence des facteurs défavorables tels que les épidémies nationales, la demande du marché stagnante et la baisse du taux de croissance des exportations, la croissance de l'industrie du vêtement a continué à ralentir et la baisse de la production de vêtements s'est approfondie.Selon le Bureau national des statistiques, de janvier à octobre, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement a augmenté de 0,6% en glissement annuel, le taux de croissance a ralenti de 3,8 points de pourcentage par rapport au premier semestre et de 8,5 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021, dont la baisse de la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement a continué à s'approfondir chaque mois depuis juillet, avec des baisses respectives de 0,2%, 1,3%, 3,7% et 10% en glissement annuel.Au cours de la même période, la production de vêtements des entreprises de plus de 19 319 millions d'unités, en baisse de 2,05% par rapport à l'année précédente, a augmenté de 0,57 point de pourcentage par rapport au premier semestre et a diminué de 10,93 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021.Parmi eux, la production de vêtements tissés était de 7 266 millions d'unités, en baisse de 3,50% d'une année sur l'autre, et la production de vêtements tricotés était de 12 053 millions d'unités, en baisse de 1,15% d'une année sur l'autre, avec des taux de croissance en baisse de 6,51 et 14,25 points de pourcentage respectivement par rapport à la même période en 2021.

Figure 1 Taux de croissance de la production dans le secteur de l'habillement, janvier - octobre 2022

Source des données: Office national des statistiques

Le marché de la vente interne reste rétabli

Depuis 2022, le marché de la vente intérieure de vêtements en Chine a considérablement diminué en raison de l'épidémie domestique.Depuis le mois de juin, bénéficiant de l'intégration efficace de la prévention et du contrôle de l'épidémie et du développement économique et social à tous les niveaux du Gouvernement, ainsi que de l'efficacité de la politique de promotion de la consommation, la vente intérieure de vêtements a montré une tendance à l'amélioration de la reprise, la baisse a été réduite.En octobre, en raison de l'épidémie locale, beaucoup de points, de visages larges et fréquents, les résidents font leurs achats à l'extérieur, les activités sociales sont réduites et le marché de la vente intérieure de vêtements est quelque peu touché.Selon le Bureau national des statistiques, les ventes au détail de produits vestimentaires par unité supérieure à la limite pour le mois d'octobre ont diminué de 9,2% par rapport à l'année précédente;De janvier à octobre, les ventes au détail de produits vestimentaires au - dessus des limites de la Chine ont totalisé 739,12 milliards de yuans, en baisse de 5,5% par rapport à la même période de l'année précédente, soit une baisse de 2,5 points de pourcentage par rapport au premier semestre et une baisse de 24,8 points de pourcentage Par rapport à la même période en 2021.La croissance des ventes au détail de vêtements en ligne s'est accélérée, les ventes au détail de vêtements en ligne ayant augmenté de 5,3% d'une année sur l'autre de janvier à octobre, soit une accélération de 2,9 points de pourcentage par rapport au premier semestre et un ralentissement de 8,8 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021.

Figure 2 ventes de vêtements sur le marché intérieur, janvier - octobre 2022

Source des données: Office national des statistiques

Augmentation de la pression à la baisse sur les exportations

Depuis 2022, les exportations de vêtements de notre pays continuent de croître, stimulées par des facteurs tels que la reprise de la demande sur le marché international et la hausse des coûts qui font grimper les prix à l'exportation.Mais depuis août, la croissance des exportations de vêtements a considérablement ralenti en raison de l'intensification de la récession * * * dans l'économie mondiale, en particulier dans la zone euro, qui a entraîné un affaiblissement de la demande de consommation sur les marchés internationaux, empilant les effets de multiples facteurs tels que la reprise des chaînes d'approvisionnement à l'étranger et les frictions commerciales entre la Chine et les États - Unis, les exportations de vêtements sont devenues négatives en septembre, la baisse des exportations s'est considérablement aggravée en octobre et la pression à la baisse sur les exportations de vêtements a encore augmenté.Selon les données des douanes chinoises, de janvier à octobre, notre pays a terminé les exportations cumulées de vêtements et d'accessoires vestimentaires de 147 586 millions de dollars, en hausse de 6,4% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance a ralenti de 5,6 points de pourcentage par rapport au premier semestre;Les exportations de vêtements et d'accessoires vestimentaires se sont chiffrées à 13 655 millions de dollars pour le mois d'octobre, en baisse de 16,8% en glissement annuel et de 12,4 points de pourcentage de plus qu'en septembre.

Figure 3 exportations de vêtements et accessoires vestimentaires de notre pays, janvier - octobre 2022

Source des données: douanes chinoises

Les prix à l'exportation des vêtements se sont considérablement améliorés, et la baisse des exportations de vêtements en coton a continué de croître.Selon les données des douanes chinoises, de janvier à octobre, le nombre d'exportations de vêtements s'est élevé à 26,41 milliards d'articles, inchangé par rapport à la même période l'an dernier, avec un prix unitaire moyen de 4,62 dollars, en hausse de 11,2% par rapport à l'année précédente.Parmi eux, le volume des exportations de vêtements tricotés et le prix unitaire des exportations ont augmenté respectivement de 1,1% et 7,9% par rapport à l'année précédente;Le nombre d'exportations de vêtements tissés a diminué de 2,4% d'une année à l'autre, tandis que le prix unitaire des exportations a augmenté de 16,4% d'une année à l'autre.En ce qui concerne les catégories d'exportation, les exportations de vêtements de transport, de vêtements de sport et de vêtements de sport à plus forte valeur ajoutée ont maintenu une croissance plus rapide, les exportations de costumes, de combinaisons de vêtements civils et de chemises ont augmenté de 66,9%, 30,6% et 32,4% respectivement, les Exportations de vêtements de protection contre le froid tels que Parkas, duvets et autres ont augmenté de 25,3% et les exportations de vêtements de sport de 19,9% d'une année à l'autre.La baisse des exportations de vêtements en coton continue d'augmenter, les exportations chinoises de vêtements en coton ont diminué de 26,2% en glissement annuel au cours du mois d'octobre, soit une baisse de 10,6 points de pourcentage par rapport au mois précédent;Parmi eux, nos exportations de vêtements en coton vers les États - Unis ont diminué de 48,7% en glissement annuel, soit une baisse de 6,9 points de pourcentage par rapport au mois précédent, et nos exportations de vêtements en coton vers l'UE ont diminué de 34,2% en glissement annuel, soit une baisse de 10 points de pourcentage Par rapport au mois précédent.

Du point de vue des principaux marchés d'exportation, de janvier à octobre, la croissance des exportations de vêtements de la Chine vers les États - Unis et l'UE a considérablement ralenti, et les exportations de vêtements vers l'ASEAN ont maintenu une croissance plus rapide.Selon les données douanières chinoises, de janvier à octobre, nos exportations de vêtements vers les États - Unis ont atteint 33,1 milliards de dollars, en hausse de 0,5% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance a ralenti de 14,1 points de pourcentage par rapport à la première moitié de l'année, en octobre, les Exportations de vêtements vers les États - Unis ont diminué de 35,6% en glissement annuel et de 16,5% en glissement annuel;Les exportations de vêtements de notre pays vers l'UE s'élèvent à 28,82 milliards de dollars, en hausse de 9,2% en glissement annuel, le taux de croissance ralentit de 10,3 points de pourcentage par rapport au premier semestre, et la baisse des exportations de vêtements de notre pays vers l'UE a continué à s'approfondir au cours du mois d'octobre, en baisse de 33% en glissement annuel et de 14,4% en glissement annuel.Au cours de la même période, nos exportations de vêtements vers l'ASEAN se sont élevées à 13,18 milliards de dollars, en hausse de 29,3% en glissement annuel et en accélération de 1,8 point de pourcentage par rapport au premier semestre;Nos exportations de vêtements vers le Japon ont augmenté de 1,8% en glissement annuel, en hausse de 7,0 points de pourcentage par rapport au premier semestre.Du point de vue de la région d'exportation, nos exportations de vêtements vers les pays et régions le long de la ceinture et de la route, l'Amérique latine et l'Océanie ont continué à croître rapidement, augmentant respectivement de 15,6%, 24% et 16,6%, ce qui a entraîné une croissance de 5,4 points de pourcentage de nos exportations de vêtements.En outre, nos exportations de vêtements vers le Royaume - Uni ont diminué de 7,8% en glissement annuel, tandis que nos exportations de vêtements vers la Russie et le Canada ont diminué de 20,7% et 14,4%, respectivement.

La baisse des exportations de vêtements du Guangdong et du Fujian s'est approfondie et les exportations de vêtements du Xinjiang ont augmenté contre la tendance.De janvier à octobre, les cinq principales provinces exportatrices de vêtements de la Chine, le Zhejiang, le Guangdong, le Jiangsu, le Shandong et le Fujian, ont terminé ensemble des exportations de vêtements de 104,54 milliards de dollars, en hausse de 3,4% par rapport à l'année précédente, Représentant 70,8% du total de nos exportations de vêtements, en baisse de 2,0 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021.Parmi eux, les exportations de vêtements du Zhejiang se sont élevées à 29,83 milliards de dollars, en hausse de 17,3% en glissement annuel, et les exportations de vêtements des provinces du Jiangsu et du Shandong ont augmenté de 3,3% et 8,1% respectivement en glissement annuel;Les exportations de vêtements du Guangdong ont diminué de 6,9% en glissement annuel, soit une baisse de 3,3 points de pourcentage par rapport au premier semestre, tandis que les exportations de vêtements de la province du Fujian ont diminué de 7,2% en glissement annuel, soit une croissance de 14,4 points de pourcentage par rapport au premier semestre.Parmi les provinces du Centre et de l'Ouest, les exportations de vêtements du Xinjiang ont maintenu une croissance rapide, atteignant 82,4%, dépassant Shanghai pour devenir la sixième plus grande province exportatrice de vêtements en Chine.Les exportations de vêtements du Jiangxi, du Hunan, du Liaoning et du Sichuan ont augmenté respectivement de 33,2%, 50,2%, 17,2% et 33% en glissement annuel, tandis que les exportations de vêtements de l'Anhui, du Hebei, du Hubei et du Guangxi ont diminué respectivement de 4,8%, 43,5%, 9,8% et 2,8% en glissement annuel.Il convient de noter que les principales provinces exportatrices de vêtements ont toutes fortement diminué au cours du mois d'octobre, tandis que les exportations de vêtements du Xinjiang et du Guangxi ont fortement augmenté contre la tendance.Les exportations de vêtements du Zhejiang, du Guangdong, du Jiangsu, du Shandong et du Fujian ont diminué respectivement de 17,9%, 12,7%, 29,2%, 13,8% et 36,7% par rapport à l'année précédente, et la ville de Shanghai de 32,1% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements du Xinjiang et du Guangxi ont augmenté de 66,1% et 103,7%, tandis que celles du Hunan et du Liaoning ont augmenté de 17,8% et 5,1% respectivement.

Avantages d'entreprise pressurisation sévère

Depuis 2022, influencé par des facteurs tels que la perturbation de l'épidémie, l'affaiblissement de la demande, la volatilité des prix élevés des matières premières, le taux de croissance des principaux indicateurs de bénéfices de l'industrie du vêtement en Chine a continué à ralentir, le résultat d'exploitation d'octobre et le taux de croissance cumulé du Total * * * sont devenus négatifs, et l'économie de l'industrie est fortement sous pression.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à octobre, l'industrie du vêtement en Chine a dépassé la taille (chiffre d'affaires principal annuel de 20 millions de yuans et plus) 13 168 entreprises, réalisant un chiffre d'affaires d'exploitation de 119,95 milliards de yuans, en baisse de 0,4% en glissement annuel, Le taux de croissance a diminué de 4,9 points de pourcentage par rapport au premier semestre et de 8,7 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021; * *Le montant total de 56,32 milliards de yuans, en baisse de 1,4% en glissement annuel, a diminué de 5,4 points de pourcentage par rapport au premier semestre et de 6,0 points de pourcentage par rapport à la même période en 2021.Le côté déficitaire de l'industrie s'est élargi et les coûts élevés ont rendu les entreprises * * * difficiles à relever.De janvier à octobre, les pertes des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement ont atteint 21,24%, soit une augmentation de 0,21 point de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente;Les coûts d'exploitation ont augmenté de 0,2% d'une année sur l'autre, soit 0,6 point de pourcentage au - dessus du taux de croissance du résultat d'exploitation, qui comprend 85,9 RMB de coûts par centième de résultat d'exploitation, en hausse de 0,5 RMB par rapport à la même période en 2021;Le résultat d’exploitation * * * s’établit à 4,71%, en baisse de 0,05 point par rapport à la même période en 2021.

Figure 4 Principaux indicateurs de bénéfices de l'industrie du vêtement, janvier - octobre 2022

Source des données: Office national des statistiques

Les investissements continuent de croître plus vite

Depuis 2022, les investissements en immobilisations dans le secteur de l'habillement en Chine ont maintenu une dynamique de croissance rapide, mais le rythme de croissance a ralenti.Selon les données du Bureau national des statistiques, de janvier à octobre, le volume des investissements en immobilisations réalisés dans le secteur de l'habillement en Chine a augmenté de 28,4% par rapport à l'année précédente, le taux de croissance a ralenti de 5,4 points de pourcentage par rapport au premier semestre, en hausse de 26,2 points de Pourcentage par rapport à la même période en 2021, au - dessus des niveaux globaux de l'industrie textile et manufacturière de 22,4 et 18,7 points de pourcentage.

Figure 5 actifs fixes de l'industrie du vêtement, janvier - octobre 2022

Croissance des investissements　　

Source des données: Office national des statistiques

II: caractéristiques opérationnelles de l'industrie du vêtement

1. L'entreprise mène activement le marketing, l'activité du marché reprend progressivement

Avec l'arrivée précise de la politique de prévention des épidémies, la libéralisation progressive, la perception scientifique de l'épidémie est constamment mise à jour, l'activité du marché est progressivement rétablie, en particulier sous le rôle de la promotion du « double 11» et de la concentration de la demande de consommation de Noël, du nouvel an et de la fête du printemps, etc., le marché intérieur des vêtements devrait connaître un rebond.Dans ce contexte, les entreprises de vente au détail de vêtements pour accueillir la dernière saison des ventes de l'année, ont activement intensifié leurs efforts de marketing, ouvert le marché multicanal et saisi la dernière fenêtre d'opportunité qui a frappé les résultats annuels.Selon le rapport de données publié par shimming Electronics, le nombre de marchands participant à l'événement "double 11" sur la plate - forme de commerce électronique shimming a augmenté de 86% d'une année sur l'autre du 31 octobre au 11 novembre, la durée totale de la livraison en direct a atteint 38,21 millions d'heures, 7667 ventes en direct ont dépassé le million de yuans.Vers la fin de l'année, les entreprises de vente au détail de vêtements ont essayé diverses promotions et offres pour stimuler les résultats du dernier trimestre, ce qui stimulera davantage la demande de consommation des consommateurs et favorisera un retour régulier de la confiance du marché.

2. Canaux de consommation de plus en plus diversifiés, mise en page accélérée des entreprises basées sur la plate - forme

Les canaux du marché intérieur des consommateurs sont de plus en plus diversifiés, le commerce électronique social, le commerce électronique d'intérêt, le commerce électronique en direct et d'autres canaux sont apparus, dispersant les ventes initialement concentrées sur les plates - formes de commerce électronique traditionnelles.2022 "double 11", tmall et jd.com plates - formes n'ont pas annoncé le total des ventes, tandis que par rapport aux années précédentes, Shake, mains rapides plate - forme vidéo courte est devenue la principale force de "double 11" Carnaval de shopping, et les achats flash de la Mission, jd.com à la maison et d'autres entreprises de vente au détail instantanée ont également réalisé des performances remarquables.Dans le même temps, le commerce électronique de type plate - forme accélère également la mise en page à l'étranger."Shein Tokyo", le premier magasin physique au monde de Shein, un e - commerce transfrontalier de mode rapide en Chine, a officiellement ouvert ses portes à Tokyo, au Japon, le 13 novembre;En septembre, jiedo a lancé la plate - forme de commerce électronique transfrontalière Temu aux États - Unis, cette version américaine de jiedo est devenue le numéro un des téléchargements de programmes dans la catégorie des achats gratuits sur Google App Store en près d'un demi - mois, dans la promotion à l'étranger du « Black friday» comparable au « double 11» national, Temu a également réduit la réduction à la fin du « big kill four».Alibaba a également annoncé le lancement de sa nouvelle plate - forme maritime miravia en Espagne d'ici la fin de l'année, qui ciblera les consommateurs à fort pouvoir d'achat cherchant à acheter des produits de qualité, dans des catégories telles que les vêtements pour hommes, les vêtements pour femmes, la beauté et la santé, la maison et le jardinage.

3. Les performances du marché de niche sont brillantes, les consommateurs attachent de l'importance à l'identité émotionnelle

À l'heure actuelle, le mode de vie des consommateurs change, de plus en plus de consommateurs préfèrent une identité émotionnelle, et la recherche de vêtements est également passée de la recherche de valeur publique dans le passé à la satisfaction du stade de l'expression personnelle.Dans ces conditions, la demande du marché de niche tels que le hanshing, Guohua et d'autres se développe rapidement.Cette année, le « double 11 », la marque de tête domestique de hanshing plus de treize GMV omnicanal totalisent plus de 45 millions de yuans, dans Taobao et les canaux tmall ont été classés au premier rang de la catégorie hanshing pendant quatre années consécutives, tmall Channel GMV a augmenté de 55% en glissement annuel.Selon le livre blanc sur le développement de la nouvelle industrie chinoise des services de prêt - à - porter en 2022 publié conjointement par l'Association chinoise du vêtement, Airy Consulting et d'autres, la taille des consommateurs de services de prêt - à - Porter a atteint 10,21 millions de personnes en 2021, en hausse de 14,4% par rapport à l'année précédente.La taille du marché chinois du hanshing en 2021 est de 10,5 milliards de yuans, et le hanshing est devenu une branche de consommation importante.Avec la poursuite de nouvelles choses, une forte demande sociale et une confiance culturelle croissante, la capacité des jeunes à consommer augmente progressivement, en mettant davantage l'accent sur les besoins de consommation de vêtements « se plaire», deviendra une force importante pour guider le marché.Source du contenu: China Apparel Association Network (www.cnga.org.cn)