China Apparel Association: Publication D'Un Briefing Sur Le Fonctionnement Économique De L'Industrie Du Vêtement En Chine Pour Janvier - Mars

Depuis 2023, l’environnement international est devenu plus complexe et plus volatil, la croissance mondiale a ralenti de manière significative, avec plus d’instabilité et d’incertitude, et la reprise économique intérieure s’est améliorée, mais les contraintes liées à la demande insuffisante restent évidentes.Sous l'influence de facteurs tels que la faiblesse de l'amélioration de la demande du marché, l'augmentation des coûts de production et d'exploitation et l'intensification de la concurrence sur le marché, la production, les avantages et l'investissement dans l'industrie du vêtement au premier trimestre ont présenté une tendance de croissance négative claire, le début d'une forte pression.Mais au mois de mars, l'industrie du vêtement a repris la production, la reprise de la situation du marché dans l'ensemble stable, le marché de la vente intérieure a accéléré le réchauffement, la baisse des exportations a diminué de manière significative, la production industrielle, les revenus et d'autres indicateurs ont progressivement été réparés, les Facteurs positifs qui poussent l'industrie à la stabilité et à la prospérité ont augmenté progressivement, tout au long de l'année, le fonctionnement économique de l'industrie promet d'atteindre une amélioration constante de la résilience et de la vitalité du développement de haute qualité dans l'amélioration continue.

　　01 fonctionnement économique de l'industrie du vêtement

　　Baisse marquée de la production de vêtements

Au premier trimestre 2023, la croissance de la production de l'industrie du vêtement en Chine a continué de reculer, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de taille et la production de vêtements ont affiché une croissance négative, la baisse continue de s'approfondir par rapport à 2022.Selon l'INSEE, la valeur ajoutée industrielle des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement a diminué de 8,8% d'une année sur l'autre en janvier - mars, soit une baisse de 6,9 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de l'année 2022 et un rétrécissement de 0,8 point de pourcentage par rapport à janvier - février.Réduction de la production de vêtements;En janvier - mars, les entreprises de taille supérieure ont terminé la production de vêtements de 5 035 millions d'unités, soit une baisse de 9,7% par rapport à l'année précédente, une baisse de 6,3 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de l'année 2022 et un rétrécissement de 2,5 points de pourcentage par rapport à janvier - février.Du point de vue de la Sous - catégorie, la production de vêtements tissés par les entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement est de 1 882 millions d'unités, en baisse de 9,97% par rapport à l'année précédente, dont la production de vêtements en duvet, de costumes de costume et de chemises a diminué de 31,01%, 6,56% et 3,27% respectivement par rapport à l'année précédente;La production de vêtements tricotés a atteint 3 153 millions d'unités, en baisse de 9,53% par rapport à l'année précédente.

Figure 1 Taux de croissance de la production dans le secteur de l'habillement, janvier - mars 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　Le marché de la vente intérieure accélère le réchauffement

Au premier trimestre, avec l'efficacité accrue des mesures de politique de promotion de la consommation, la superposition de l'impact de l'épidémie s'estompe et d'autres facteurs, le marché de la vente intérieure de vêtements de la Chine a réalisé un changement de la baisse de la croissance, le dynamisme du marché continue de reprendre et la Demande de consommation est progressivement libérée.Selon les données du Bureau national des statistiques, en janvier - mars, les ventes au détail de produits vestimentaires par unité au - dessus de la limite de la Chine ont totalisé 273,19 milliards de yuans, en hausse de 11,4% par rapport à l'année précédente et en hausse de 19,1 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de L'année 2022.Parmi ceux - ci, la croissance à deux chiffres a atteint 24,5% en glissement annuel en mars, soit une accélération de 18,1 points de pourcentage par rapport à janvier - février.En janvier - mars, les ventes au détail en ligne de produits vestimentaires ont augmenté de 8,6% d'une année à l'autre, ce qui représente une accélération de 5,1 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de l'année 2022 et une accélération de 4,6 points de pourcentage par rapport à janvier - février, les ventes au détail en ligne de produits vestimentaires ont augmenté significativement plus rapidement que les ventes au détail en ligne de produits alimentaires et de produits de consommation, qui ont augmenté de 7,3% et 6,9% respectivement.

Figure 2 ventes de vêtements sur le marché intérieur, janvier - mars 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　Les exportations de vêtements sont en légère baisse

Au cours du premier trimestre de 2023, influencé par des facteurs tels que la tendance à la baisse de la demande sur le marché international, le transfert des commandes et les vacances de la fête du printemps, la taille des exportations de vêtements de la Chine a légèrement diminué et les exportations mensuelles ont présenté une grande volatilité chaque mois.Selon les données des douanes chinoises, en janvier - mars, la Chine a terminé les exportations cumulées de vêtements et d'accessoires vestimentaires de 35,16 milliards de dollars, soit une baisse de 1,3% en glissement annuel, une baisse de 13,4 points de pourcentage par rapport à janvier - février et une baisse de 4,5 points de pourcentage par rapport Au taux de croissance de l'ensemble de l'année 2022.En raison de l'épidémie et des vacances de la fête du printemps, une partie du carnet de commandes a atteint les exportations de mars, ce qui a entraîné une forte volatilité des exportations chaque mois au premier trimestre, avec des baisses de 10,5% et 21,6% en janvier et février, respectivement, et une croissance des exportations de 32,3% en mars.Du point de vue de la relation volume - prix, le volume des exportations de vêtements a diminué de 6,69 milliards de pièces, en baisse de 7,2% par rapport à l'année précédente, et le prix unitaire moyen des exportations de 4,4 USD / pièce, en hausse de 6,7% par rapport à l'année précédente.Parmi eux, la hausse des prix des vêtements tissés a entraîné une légère augmentation du montant des exportations, le volume des exportations a diminué de 5,3% en glissement annuel, le montant des exportations et le prix unitaire moyen ont augmenté respectivement de 1,7% et 7,4% en glissement annuel;Les prix unitaires moyens des vêtements tricotés ont augmenté de 5,1% d'une année sur l'autre, mais le volume des exportations a diminué de 8,0%, ce qui a entraîné une baisse de 3,3% du montant des exportations d'une année sur l'autre.

Figure 3 exportations de vêtements et d'accessoires vestimentaires, janvier - mars 2023

Source des données: douanes chinoises

Du point de vue de la catégorie d'exportation, les exportations de vêtements à valeur ajoutée plus élevée, vêtements civils, robes, chemises et autres vêtements de transport, vêtements sociaux et vêtements de sport tels que le ski ont continué à croître, dont costumes, ensembles de vêtements civils ont exporté des prix en volume à la hausse, Le montant des exportations a augmenté jusqu'à 55,6% et 38,1% d'une année sur l'autre, chemises, hauts, robes et autres vêtements de sport ont augmenté de 5,3%, 3,4% et 1,8% d'une année sur l'autre, respectivement,Les exportations de vêtements de sport tels que le ski ont continué à augmenter légèrement sous l'effet de la traction des prix, le montant des exportations ayant augmenté de 1,5% d'une année sur l'autre.En outre, les exportations de vêtements de protection contre le froid tels que les manteaux, les doudounes et autres, les vêtements de nuit et autres vêtements pour la maison sont devenues une légère croissance négative, le montant des exportations a diminué de 1,8% et 6,2% respectivement d'une année sur l'autre;Les exportations de t - shirts et de pulls tricotés ont diminué de 1,3% et 8,0%, respectivement, en glissement annuel.

Du point de vue des principaux marchés, au premier trimestre, nos exportations de vêtements vers les trois principaux marchés traditionnels des États - Unis, de l'Union européenne et du Japon ont poursuivi leur tendance à la baisse, tout en maintenant une croissance plus rapide sur les marchés émergents tels que l'ASEAN, les pays et les régions le long de la ceinture et de la route.Selon les données douanières chinoises, en janvier - mars, les exportations de vêtements de notre pays vers les trois principaux marchés traditionnels des États - Unis, de l'Union européenne et du Japon ont totalisé 15,06 milliards de dollars, soit une baisse de 17,3% par rapport à l'année précédente et 42,8% du total de nos exportations de vêtements, soit 8,3 points de pourcentage de moins que la même période en 2022.Parmi eux, nos exportations de vêtements vers les États - Unis se sont élevées à 6,93 milliards de dollars, en baisse de 16,2% par rapport à l'année précédente et en baisse de 14 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de l'année 2022;Nos exportations de vêtements vers l'UE s'élèvent à 4,97 milliards de dollars, en baisse de 23,7% par rapport à l'année précédente et en baisse de 26,7 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de l'année 2022;Nos exportations de vêtements au Japon se sont chiffrées à 3,16 milliards de dollars, en baisse de 8,0% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 7,7 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de l'année 2022.Au cours de la même période, nos exportations de vêtements vers les marchés émergents tels que l'ASEAN, les pays et les régions le long de la ceinture et de la route ont augmenté de 21,4% par rapport à l'année précédente, tirant le total de nos exportations de vêtements de 11,1 points de pourcentage.Parmi eux, nos exportations de vêtements vers l'ASEAN s'élèvent à 4,08 milliards de dollars, en hausse de 30% par rapport à l'année précédente;Les exportations de vêtements vers les pays et régions situés le long de la ceinture et de la route, l'Afrique et l'Amérique latine ont augmenté respectivement de 22,4%, 34,2% et 1,1%, tandis que les exportations de vêtements vers les autres pays membres du rcep, à l'exception de l'ASEAN et du Japon, ont augmenté de 17,2% en glissement annuel.En outre, nos exportations de vêtements vers la Russie ont augmenté de 25,6% en glissement annuel, tandis que les exportations de vêtements vers le Royaume - Uni, le Chili et le Canada ont diminué de 18,6%, 18,8% et 19,2% respectivement.

Du point de vue des provinces exportatrices, la part des exportations de vêtements dans la région de l'est a continué de diminuer, et les exportations de vêtements dans la région du Centre - Ouest ont augmenté rapidement, ce qui indique que le rythme de transfert des industries côtières dans la région du Centre - ouest de la Chine s'est accéléré.Selon les données douanières chinoises, en janvier - mars, le montant des exportations de vêtements des 11 provinces de la région orientale a diminué de 8,2% par rapport à l'année précédente, ce qui représente une réduction de 5,9 points de pourcentage de la part de nos exportations totales de vêtements.Seules les provinces du Zhejiang et du Fujian ont enregistré une légère hausse de leurs exportations de vêtements, de 2,3% et 0,3% respectivement, la province de Hainan étant restée pratiquement stable, les autres provinces affichant toutes des baisses d'amplitude variable.Parmi eux, les exportations de vêtements du Guangdong et du Jiangsu ont poursuivi leur tendance à la baisse, avec des baisses respectives de 15,0% et 19,7% en glissement annuel;Le Shandong et Shanghai ont connu une croissance négative, en baisse de 1,1% et 18,9% respectivement.Au cours de la même période, dans les provinces du Centre et de l'Ouest, les exportations de vêtements du Xinjiang ont continué de croître rapidement, atteignant 55,4%;Les exportations de vêtements du Jiangxi, du Hunan, du Sichuan et du Guangxi ont augmenté respectivement de 15,0%, 53,0%, 39,8% et 187,9% en glissement annuel.

　　La baisse des bénéfices des entreprises s’approfondit

Au cours du premier trimestre de 2023, influencé par de multiples facteurs tels que la faiblesse de la reprise de la demande sur les marchés nationaux et étrangers, la volatilité des prix des matières premières, la tendance à la contraction des revenus d'exploitation et des bénéfices totaux de l'industrie du vêtement en Chine se poursuit, l'efficacité opérationnelle des entreprises ralentit, la difficulté des bénéfices augmente et l'économie de l'industrie est fortement sous pression.Selon les données du Bureau national des statistiques, en janvier - mars, le revenu d'exploitation des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement en Chine a été de 296,01 milliards de yuans, en baisse de 9,11% par rapport à l'année précédente, la baisse a été de 4,6 points de pourcentage par rapport à L'ensemble de l'année 2022, mais a diminué de 1,4 point de pourcentage par rapport à janvier - février;Le bénéfice total de 11,27 milliards de yuans, en baisse de 13,5% par rapport à l'année précédente, soit une baisse de 7,2 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de l'année 2022, inchangé par rapport à la baisse de janvier - février;La marge opérationnelle s’établit à 3,81%, en baisse de 0,19 point de pourcentage par rapport à la même période en 2022 et de 1,44 point de pourcentage par rapport à l’ensemble de l’année 2022.Les pertes de l'industrie ont augmenté et l'efficacité opérationnelle a ralenti.De janvier à mars, les pertes des entreprises de plus de la taille de l'industrie du vêtement ont atteint 33,3%, soit une augmentation de 3,55 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022;Le ratio des trois frais s’élève à 10,44%, soit une amélioration de 0,56 point de pourcentage par rapport à la même période en 2022;Le chiffre d'affaires des produits finis, le chiffre d'affaires des comptes débiteurs et le chiffre d'affaires total des actifs ont été respectivement de 10,84, 6,95 et 1,11 fois par an, en baisse de 8,75%, 12,63% et 8,28% par rapport à l'année précédente.

Figure 4 Principaux indicateurs de bénéfices de l'industrie du vêtement, janvier - mars 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　Légère baisse des investissements

Sous l'influence de contraintes telles que la baisse des bénéfices des entreprises, les attentes du marché instables et la base élevée de l'année précédente, l'investissement dans l'industrie du vêtement en Chine a légèrement diminué et la confiance dans l'investissement est légèrement insuffisante.Selon les données du Bureau national des statistiques, les investissements en immobilisations réalisés dans le secteur de l'habillement ont diminué de 3,3% d'une année sur l'autre entre janvier et mars, enregistrant une baisse de 40,6 points de pourcentage par rapport à la même période en 2022 et une baisse de 28,6 points de pourcentage par rapport à l'ensemble de l'année 2022.

Figure 5 Taux de croissance des investissements en immobilisations dans le secteur du vêtement, janvier - mars 2023

Source des données: Office national des statistiques

　　02 caractéristiques du développement de l'industrie du vêtement au premier trimestre

　　La structure du marché d'exportation de vêtements accélère l'ajustement, les marchés émergents de l'ASEAN et de la ceinture et la route deviennent des directions d'exportation importantes

À l'heure actuelle, la croissance économique mondiale ralentit, la demande du marché européen et américain reste faible, empilant les effets de l'incertitude accrue des pays développés "anti - mondialisation", les exportations de vêtements de notre pays vers les marchés des pays européens et américains ont considérablement diminué.Afin de réduire l'impact de la baisse de la demande du marché unique sur le commerce extérieur, de plus en plus d'entreprises de commerce extérieur du secteur de l'habillement se tournent vers les marchés émergents pour atténuer les risques grâce à un modèle d'exportation diversifié.Avec l'avancement de l'initiative "la ceinture et la route" en Chine et la mise en œuvre en profondeur de l'Accord rcep, les entreprises nationales de vêtements accélèrent leur expansion sur les marchés émergents tels que l'ASEAN et les pays le long de la "ceinture et la route".Au cours des dernières années, le développement rapide de l'électricité transfrontalière dans le monde, certaines marques nationales de vêtements ont rompu avec le modèle commercial traditionnel, avec l'aide de plates - formes de commerce électronique transfrontalières nationales et étrangères, accélérant la mise en page et le Labour profond dans les marchés émergents de l'ASEAN et des pays le long de la ceinture et de la route, et l'intégration proactive dans le système de vente au détail des marchés régionaux d'outre - mer.

　　La politique favorise la modernisation de l'industrie du vêtement, des produits et de la consommation, et les ventes hors ligne de vêtements sont en pleine reprise.

Depuis cette année, le Gouvernement central et les gouvernements locaux n'ont cessé d'intensifier leurs efforts en faveur de l '« expansion de la demande intérieure» et des « frais de promotion», de l'activité socioéconomique de plus en plus dynamique et de la reprise accélérée du marché de la consommation de vêtements.Le 19 avril, le Ministère de l'industrie, de l'information et du commerce a publié conjointement la circulaire sur la mise en œuvre des activités de promotion et de promotion de l'offre de textile et de vêtements 2023, proposant clairement d'élargir la demande du marché du textile et de l'habillement et d'approfondir la réforme structurelle du côté de l'offre, de promouvoir en profondeur l'amélioration de la variété, de la qualité des produits et de la création de marques « trois produits» pour renforcer la confiance dans le développement, améliorer la résilience industrielle et améliorer le niveau de l'offre,Promouvoir la modernisation de l'industrie, la modernisation des produits, la modernisation de la consommation, promouvoir l'industrie du textile et du vêtement pour progresser régulièrement et consolider la position dominante de l'industrie textile et du vêtement.Dans le contexte de l'amélioration de l'environnement politique, les entreprises de vêtements continuent de restructurer leurs activités, d'innover dans leurs idées, d'intensifier la construction de canaux en ligne, la conversion de contenu et d'autres efforts de marketing, et la confiance des entreprises continue de croître.

　　Le changement de style de vie et de concept de consommation a entraîné de nouvelles demandes et la catégorie des vêtements de sport de plein air est devenue la piste de course à la croissance la plus rapide.

Avec la libéralisation de la politique de l'épidémie, sous la tendance de la consommation jeune et personnalisée, la santé est devenue un besoin prioritaire des résidents, la volonté sportive des résidents continue de s'améliorer et de passer du sport traditionnel au marathon, au ski, à l'extérieur et à d'autres sports plus diversifiés et plus spécialisés, ce qui entraîne une expansion rapide du nouveau marché des consommateurs pour les sports de plein air.Au premier trimestre, Anta, Li Ning, step, Fang Gau et d'autres marques nationales de sport ont enregistré une croissance solide.Tout en saisissant les opportunités de mise à niveau de la consommation, les entreprises sont actives dans l'innovation scientifique et technologique et la mise à niveau des produits, renforçant l'innovation fonctionnelle dans les tissus, les processus, la conception, etc., et attirant un grand nombre de jeunes consommateurs avec des moyens scientifiques et technologiques et des conceptions à la mode.

　　03 tendances du secteur de l'habillement en 2023

Au premier trimestre, influencée par des facteurs d'incertitude instables tels que la situation internationale complexe et changeante, la reprise insuffisante de la demande du marché, l'industrie du vêtement en Chine a commencé à être fortement sous pression.Tout au long de l'année, la situation de développement de l'industrie de l'habillement de la Chine est devenue plus complexe et complexe, il reste à surmonter de nombreuses difficultés et défis tels que l'insuffisance de la demande, la hausse des coûts, le transfert des commandes, l'augmentation des risques commerciaux, mais sur la base de l'effet de base faible du fonctionnement de l'industrie en 2022 et du soutien solide du grand cycle intérieur, la capacité de résistance aux risques de l'industrie et la résilience au développement continuent d'être libérées,Les facteurs positifs qui favorisent le développement de haute qualité de l'industrie ne cesseront de croître, et l'industrie de l'habillement promet de revenir progressivement à une trajectoire de développement en douceur.

Du point de vue du marché international, les perspectives de reprise du marché international sont incertaines, car l'inflation mondiale reste à un niveau élevé, les risques accrus pour le système financier et d'autres facteurs entraînent une augmentation lente de la capacité et de la volonté de consommation du marché, la situation géopolitique complexe et changeante, les facteurs environnementaux du commerce international,De nombreux facteurs, tels que la politique de protection commerciale, créeront une plus grande incertitude pour les exportations de vêtements de la Chine et la disposition de la capacité internationale.Sous l'influence de facteurs tels que l'insuffisance de la demande sur le marché international, le transfert des commandes à l'étranger, les frictions commerciales sino - américaines, l'appréciation du yuan chinois, etc., les exportations de vêtements de la Chine seront toujours soumises à une pression extérieure importante dans la prochaine phase.Depuis cette année, le marché américain est toujours en phase de déstockage, l'inflation élevée en Europe a freiné la reprise de la consommation et les importations de vêtements ont fortement diminué sur les deux principaux marchés.De janvier à mars, les importations totales de vêtements des États - Unis ont diminué de 19,7% par rapport à l'année précédente;En janvier - février, les importations totales de vêtements de l'UE ont diminué de 11,5% par rapport à l'année précédente.

Du point de vue du marché intérieur, avec le passage complet de la prévention et du contrôle de l'épidémie de covid - 19 en Chine à une nouvelle phase, la macro - économie s'est progressivement améliorée pour créer de bonnes conditions et une base pour la reprise du marché de la vente intérieure de vêtements.Au premier trimestre, le PIB a augmenté de 4,5% en glissement annuel, le revenu disponible par habitant de 5,1% en glissement annuel et l'indice des directeurs des achats manufacturiers (PMI) a atteint 50,1%, 52,6% et 51,9% respectivement au cours des trois mois précédents, tous supérieurs aux niveaux de l'année précédente.Selon le Ministère du commerce, le marché intérieur de la consommation a maintenu une croissance plus rapide pendant les vacances du « premier mai», avec des ventes de vêtements en hausse de 18,4% par rapport à l'année précédente.La croissance économique entraîne l'expansion de l'emploi et l'amélioration du revenu des résidents, la capacité de consommation et la volonté de consommation des résidents ne cessent de croître, la demande de consommation s'accélère, les entreprises de l'industrie continueront également à promouvoir de nouveaux modèles d'industrie, de nouveaux scénarios, de nouveaux produits et de nouvelles marques dans les points chauds de consommation émergents tels que la « Marée nationale», le « vert» et le « méta - univers», de l'offre et de la demande aux deux extrémités du marché de la vente intérieure de vêtements.

Dans l'ensemble, en 2023, l'industrie de l'habillement de la Chine répondra activement à l'environnement externe complexe et à la tâche difficile et lourde de stabilisation du développement de la réforme, en revenant progressivement à la voie opérationnelle de la transformation et de la mise à niveau et du développement de haute qualité, soutenus par de solides avantages de la chaîne industrielle et un marché de la vente intérieure progressivement réchauffé.Dans le cadre de la grande tendance du changement industriel et du changement technologique, l'industrie du vêtement de la Chine continuera à mettre en œuvre en profondeur l'esprit de la Conférence de travail du parti sur l'économie centrale et du vingtième Congrès, à insister sur l'approfondissement global de la réforme structurelle du côté de l'offre, à Promouvoir en permanence la fabrication intelligente de l'industrie et l'intégration de l'économie numérique et de l'économie réelle, à pratiquer profondément la confiance culturelle et le développement vert,L'industrie continue de consolider les bases d'une reprise stable et de développer la résilience.(source des données: douanes chinoises, Bureau national des statistiques)