「響水事件」の衝撃波から1カ月余り、「板ばさみ」を受けた捺染企業はどうなったのか。

江蘇省響水の「3・21」大事故発生から1カ月余りが経ち、この事件は最近の染料乱高下の引き金となり、染料を重要な生産原料とする捺染業界は大きな影響を受けている。その後、紹興市柯橋区捺染工業協会は声を出し、会員企業が「染料価格の異常な大幅な上昇行為を共同でボイコットする」ことを提案し、今、提案はしばらく出ているが、その効果は明らかではなく、「響水事件」による衝撃波が広がっている……。

染料価格が大幅に上昇した

蛇口の購入停止

最近、染料価格は高騰していると言える。「染料価格は3月下旬から上昇し、例えばブラックETC 300%を分散し、価格は47元/kgから70元/kgに上昇した」と柯橋区捺染協会の責任者は述べた。主な原因は3月21日に江蘇響水生態化学園区で爆発が発生した後、イソフタルアミンの供給不足が発生し、さらに下流のレゾルシノール、染料の生産に影響を与えた。同時に、響水とその周辺の灌雲は国内のもう一つの染料生産拠点として、爆発事故が発生した後、現地の化学工業企業は全面的に操業を停止し、整備し、この染料相場の上昇の重要な要素となった。

「染料のこの値上げの過程で、黒ETC 300%を分散させるのはまだ上昇幅が最も大きい品種ではない。赤FB 200%を分散させ、響水生態化学工業園区で爆発が起こる前の価格は90元/kgだったが、翌日にはこちらの染料工場で150元/kgに値上げされ、現在の染料工場の最新のオファーは200元/kgだった。また、ブルーの品種を分散させた価格も最近はかなり上昇しています。」コーブリッジ区捺染業界協会の責任者によると、これらの染料の価格は多くが2、3倍に上昇し、最も値上げされた品種は1カ月で4、5倍に上昇したという。

ジャンプ式に増加した染料コストは、捺染蛇口の浙江航民株式会社耐えられないこともある。4月22日、航民株式投資家接待日が開催された。航民株式の朱重慶董事長によると、これまで染料コストは航民株式の捺染総コストの約22%~ 23%を占めてきたが、現在の価格で計算すると、この割合は40%を超える見込みだという。「現在、航民株式は染料の購入を一時停止しています。1年の間に染料価格は必ず変動します。価格が適切なときには、再び購入します」朱重慶言う。

染料値上げの見通し立たず

利益が下がり続ける

染料価格の高騰に直面して、捺染企業は上昇したコストを下流の紡績企業に転嫁することが多い。3月23日から、杭州の5つの捺染企業は染色加工費用を調整した、3月28日、紹興の捺染企業8社は値上げ通知を出し、4月1日からタブレット類製品は300元/トン、スパンデックス製品は400元/トン値上げした。4月20日、航民股份捺染支社は通知を出し、3月26日から執行される価格表に基づいて、大紅、紫紅、梅紅、艶紅などの赤類の色染め料を適切に値上げする、同日、常熟市捺染商会は会員企業に対して「捺染加工費の値上げ提案書」を発表し、会員企業に対して5月1日から一括して染色加工費の値上げを提案し、調整幅は従来の染色加工費に基づいて1000元/トンの値上げを提案した。

分散染料市場の価格動向。

活性染料市場の価格動向。

「しかし、今年の染工場の相場は予想ほどよくなかった」。浙江赤緑藍紡績捺染有限公司総経理盛菊芳主な原因は、閉鎖されていた小規模な捺染企業が今から「抱団」を復活させ、増加した染料シリンダーの数は500台以上と推定されていることだという。染色シリンダー1台あたり1日70万メートル染色することで、1日あたり3億5000万メートルの染色量を増加させることができる。

「実際には、小規模な染工場の『抱団』が復活しただけでなく、閉鎖されていた染工場の多くが江蘇、安徽、山東などに移転し、再開された」と柯橋区染協会の責任者は述べ、染企業の競争はますます激しくなっているという。染料コストは前の年は捺染総コストの10%前後を占めていたが、近年は染料価格の上昇に伴い、全体的に上昇傾向が続いており、現在は捺染総コストの1/4を占めている。今回の染料価格は大幅に上昇し、多くの捺染工場では担げなくなった。

「今回の染料値上げ幅は実際の需給バランスより明らかに大きかった。原材料、労働力、環境保護などのコストの上昇に伴い、コスト増加量はほとんどすべての利益を“食べる”ことになり、これは現在多くの捺染企業が直面している苦境だ」浙江嘉名有限公司総経理莫東海記者にも、「今年の会社の運営状況は全体的に安定しているが、利益は押し出されている。現在、染料価格が大幅に増加し、原料コストが高騰しているが、下流の顧客は染料の値上げを受け入れておらず、私たちも既存の価格を維持するしかない」と明らかにした。

「今手元にあるリストはあと2週間しか持ちこたえられないが、これからも新しいリストを受け取ることができるかどうかは何とも言えない。今年の相場は閑散としており、値上げはさらに不可能だ」と江蘇省盛沢地区の印刷企業の責任者は述べた。例年の相場で言えば、工場は今も次のシーズンの準備に追われているはずだが、今年、この時間帯に企業が忙しくないのは異常だ。

「中国紡績報」の記者が取材した染料工場のうち、染料を値上げしたのは3割に満たないだけで、多くの染料工場はコストは上昇しているが、現在の相場では、企業は価格を上昇させる動力を持っていないと述べた。市場競争は比較的激しく、特に中低端製品は、企業は染料が上昇すると市場における自身の競争力を弱めることを恐れている。紹興市澤浩紡績品有限公司総経理厳良敏さらに、染料の値上げを通知したいくつかの捺染企業は、結局ほとんどがうやむやになったという。

下流の抱団は容易ではない

後市はそれぞれ腕次第だ

高い染料価格に直面して、今年の捺染企業の暮らしも確かに苦しい。このため、柯橋区捺染協会は4月中旬に提案を出し、捺染企業が連携して染料価格の大幅な上昇行為に共同で対応することを提案した。

現在、提案はしばらく出されているが、その効果は明らかではない。「主に抱え込むことができない」柯橋区捺染協会の責任者は、捺染業界は分散しているが、上流の染料業界は生産能力が集中しており、業界の発言権を掌握しており、産業チェーンの供給端に変化が現れた場合、値上げは必然的な現象だと述べた。「今は現地でできるだけ早く正常な生産を再開し、以前の需給状態を回復することを期待している」と同氏は分析し、分散染料の生産過程で、イソフタルアミンは重要な中間体であるが、イソフタルアミンの10万元/トンの付加価値で計算しても、染料1トンの生産コストは3000元しか増加しておらず、染料価格の上昇幅は今のように大きくなるべきではないと分析した。

「上流は強大な売り手市場であり、産業下流も非常に強勢な買い手市場であるが、捺染業界の生産能力過剰は、業界の市場交渉権が低いことを招くだけだ」と莫東海氏も分析した。これも業界の値上げが凝集力に欠ける原因の一つである。

実際、捺染業界が市場の難局に直面したのは初めてではない。2013年、2014年、2017年に染料コストが大幅に上昇するたびに、関連する捺染協会は上流染料企業の値上げに対するボイコットを呼びかけている。2013年を例に、同年8月、紹興捺染工業協会は紹興の200社以上の捺染企業を組織し、共同で浙江省価格監督検査支局に「独占禁止要求に関する報告」を提出した。主に2大染料大手の浙江龍盛と閏土の株式を対象とした。メディアの報道によると、浙江省物価局は当時、浙江龍盛などいくつかの企業に対して合理的な価格設定を求めたが、独占的な証拠は見つからなかった。

ある業界関係者は、「捺染企業の態度がどうであれ、今年の相場が売れているかどうかにかかわらず、捺染業界がボイコットしたここ数日、染料価格は一回りまた一回り上昇し、さらに上昇傾向が続いている」としかたなくからかった。

しかし、これに対して莫東海氏は「これは捺染業界全体が直面しなければならない圧力と挑戦であり、強者が勝ち、弱者が退く。大波が砂を洗うと、残った企業の発展はますます良くなると信じている」と楽観的だった。