業界データ：2024年紡績服装専門市場の運行状況を棚卸し

2024年はストレスに満ちた挑戦の年であり、新たな経済発展周期、地政学的影響と技術革新の衝撃が重なり、業界の発展は複雑で厳しい情勢と有効な需要不足の現実的な試練に直面している。2024年は希望とチャンスを担う年であり、業界は新質生産力の発展に力を入れ、紡績現代化産業システムの建設は積極的な進展を遂げ、マクロ経済の安定の中で建設的な役割を果たした。紡績服装流通業界から見ると、2024年は業界の競争構造が深く変革された年であり、伝統的なルートの転覆と革新的なルートの融合傾向が絶えず深まり、紡績服装専門市場に大きな挑戦をもたらし、業界は構造の深さ調整周期に入った。

2024年に我が国の1万平方メートル以上の紡績服装専門市場862社、市場総成約額は2.36兆元に達し、前年同期比0.45%増加した。中国紡績連合流通分会が重点的に監視している44の市場商圏の総成約額は1兆7100億元で、前年同期比6.79%増加した。専門市場は外部に大きな不確実性が存在し、内部に激しい構造的挑戦が発生した現実的な条件の下で、正の革新を守り、融合発展を堅持し、総量規模の全体的な安定を保障し、安定した収監を実現した。

　　一、全体状況

流通分会の統計によると、2024年の我が国の万平米以上の紡績服装専門市場は862社で、前年同期比0.23%増加した。市場経営面積は7311万6000平方メートルに達し、前年同期比0.05%増加した。市場の店舗数は134.83万個で、前年同期比0.02%増加した。市場の商家数は109.13万戸で、前年同期比0.02%増加した。市場の総成約額は2兆36億元で、前年同期比0.45%増加した。

総量規模について。我が国の1万平方メートル以上の紡績服装専門市場の数は2018年に915社に達し、在庫量競争の継続的な深化に伴い、専門市場業界の最適化と内部淘汰が両立し、廃業・重装、閉店・倒産、業態転換などの状況が激化し、新市場投資建設はより理性的になり、市場総量は減少した。2022年以降、閉鎖市場数と新規市場数は相対的に均衡している（図表1）。

出来高の伸び率について。2019-2024年、専門市場の総成約額の年間前年同期比伸び率は-1.08%、-2.22%、1.98%、-8.54%、10.11%、0.45%の順だった。2023年、紡績服装専門市場の取引額は10%以上増加し、取引額の規模を疫病前の水準に回復させた。2024年、専門市場は不利な要素が重なる中で、全体の規模を維持し、安定した収拾を実現した（図表1）。

図表1 2019-2024年の紡績服装専門市場数と出来高データ

出所：中国紡績連合流通分会の運行効率面。2024年の紡績服装専門市場の店舗効率は174万71万元/店舗で、前年同期比0.44%増加した。商家の効率は215万8500元/戸で、前年同期比0.43%増加した。市場効率は32216.03元/平方メートルで、前年同期比0.40%増加した。2024年、紡績服装専門市場の運行効率、店舗効率、商店効率はいずれもここ6年の最高値に達し、より少ない市場と商店はより大きな価値を創造し、専門市場構造最適化の成果は運行効率の面で次第に現れた（図表2）。

図表2 2019-2024年の紡績服装専門市場の運行効率データ

出所：中国紡績連合流通分会

景気面2024年の専門市場管理者の景気指数の年間平均値は51.84で、商店の景気指数の年間平均値は50.72で、2つの平均数はいずれも50栄枯線を上回って、見ることができて、2024年の我が国の紡績服装専門市場管理者と商店の商業活性度はわりに高くて、全体は拡張区間にある。指数の動きを見ると、管理者の指数の起伏はさらに大きく、専門市場の運営が閑散としたシーズンの表現は明らかである。商家指数は比較的安定しており、商家は年間を通じて比較的活発な商業活動を維持していることがわかる（図表3）。

図表3 2024年通年景気指数一覧データ

出所：中国紡績連合流通分会

　　二、構造解析

地域別に見ると、862社の専門市場のうち、東部地区は521社（図表4）で、出来高は20142.78億元で、総出来高の85.51%を占め、前年同期比1.58%増加した。中部地区の188社の市場出来高は2334.73億元で、総出来高の9.92%を占め、前年同期比5.42%減少した。西部地区の153社の市場出来高は1077億5700万元で、総出来高の4.57%を占め、前年同期比6.32%減少した。（図表5）

図表4東中西部地域の市場数の占める割合データ

出所：中国紡績連合流通分会

図表5東中西部地区の市場出来高の占める割合、伸び率表データ

出所：中国紡績連合流通分会

品目別に見ると、服装と原、面（補助）材料は我が国の紡績服装専門市場の主要商品であり、主に服装と原、面（補助）材料を扱う専門市場は610社で、市場総量の70.76%（図表6）を占め、出来高は総出来高の68.20%を占めている。このうち、アパレル製品を扱う専門市場は453社で、各品目の中で最も取引額が高く、8500.66億元に達し、総取引額の36.09%を占め、前年同期比3.23%減少した。原材料、小麦粉（補助材料）を主に扱う専門市場は157社で、出来高は2位の7562億9000万元に達し、32.11%を占め、前年同期比1.91%増加した。小商品市場の伸び率は14.02%で最も高く、家庭紡績類専門市場も前年同期比1.26%増のプラス成長を実現した。総合類市場、その他類市場の出来高はそれぞれ4.95%、12.96%減少した（図表7）。

図表6品目別市場数量の占める割合データ

出所：中国紡績連合流通分会

図表7品目別市場の出来高の占める割合、伸び率表データ

出所：中国紡績連合流通分会

　　三、重点モニタリング市場の分析

2024年1月から12月にかけて、流通分会が重点的にモニタリングした44社の紡績服装専門市場商圏の総成約額は1717177.57億元に達し、前年同期比6.79%上昇した。このうち、20社の市場の成約額は前年同期比8.98%上昇し、平均増加幅は8.98%だった。23の市場の出来高は前年同期比で減少し、平均下落幅は1.66%だった。1市場の出来高は横ばいだった。

　　（一）運行効率分析

市場の運行効率を見ると、44社の重点監視市場の平均運行効率は77332.88元/平方メートルで、前年同期比6.79%上昇した。平均店舗効率は591.72万元/店舗で、前年同期比6.80%上昇した。

　　（二）市場区域構造分析

地域構造を見ると、1-12月、44の重点モニタリング市場のうち、東部地区の専門市場の成約額は15083.36億元で、前年同期比7.62%上昇し、専門市場の総成約額の87.81%を占めた。中部地区の専門市場の出来高は1499億2100万元で、前年同期比1.34%上昇し、専門市場の総出来高の8.73%を占めた。西部地区の専門市場の出来高は595億2000万元で、前年同期比0.71%上昇し、専門場の総出来高の3.46%を占めた（図表8）。

図表8 44社の重点モニタリング市場の東中西部地区の出来高の占める割合、増加率表データ

出所：中国紡績連合流通分会

　　（三）流通階層構造分析

流通レベルを見ると、44の重点モニタリング市場単位の中には26の産地型専門市場、18の販売地型専門市場が含まれている。2024年1月から12月にかけて、26の産地型市場の成約額は15638.05億元に達し、総成約額の91.04%を占め、前年同期比7.70%上昇した。18の販売地型市場の成約額は1539.52億元で、総成約額の8.96%を占め、前年同期比1.66%減少した。

　　四、2024年紡績服装専門市場の運行分析

　　（一）データ解析

1、専門市場は積極的に挑戦に対応し、成約規模を安定させる

2020-2022年、我が国の紡績服装流通分野は疫病の衝撃を受け、専門市場は圧力を受けて運行し、総成約額は疫病前と比べて一定の差があった。2023年、紡績服装専門市場は急速に成長し、出来高は疫病前の規模に戻った。2024年、紡績服装専門市場はチャンスと挑戦が両立する新たな発展段階に直面し、技術革新、商業競争、消費の激変の重ね合わせの下で、より強靭な発展意志と革新精神を呈し、業界が競争と内部淘汰を奨励する状況の下で、成約額の規模を安定させた。

2、業界総量に対する先導市場の影響は持続的に深まる

2024年、紡績服装専門市場は激しい内外競争に直面し、市場の発展圧力が高まり、比較的大きい割合の専門市場の成約額が低下した。一方、業界の困難なモデルの下で、マタイ効果はさらに際立ち、各地のトップ市場はより強い資源統合能力と市場競争優位性を示し、出来高は絶えず新たな突破を実現している。品目別に見ると、柯橋、盛沢面補助材料市場群、義烏中国小商品市場、南通畳石橋家庭紡績市場などのいくつかの先導市場群は、それぞれの細分領域で半分の江山を占め、そして大きな総量基数の場合、中高速成長を実現し、直接面補助材料市場、家庭紡績市場、小商品市場などの3大細分品類は出来高のプラス成長を実現した。全国から見ると、流通分会が重点的に監視している44の先導市場群は全国の紡績服装専門市場の70%以上の市場シェアを占め、6.79%の成長を実現し、業界全体に大きな牽引作用を果たした。

3、各地域市場は積極的に破局発展を模索する

2024年、絶えず高まる業界競争発展の圧力に直面して、我が国の東中西部紡績服装専門市場は積極的に新モデル業態を試み、破局発展の道を模索している。東部地区は産業クラスターに背を向け、強大な規模優勢と生産流通協同生態を頼りにして、全国の80%以上の成約シェアを創造した。ここ数年来、東部市場は引き続き製品の革新研究開発に力を入れ、流通革新モデルを模索し、逆勢の上昇を実現し、我が国の専門市場の出来高の基本盤を安定させた。中部、西部地区の専門市場は積極的にモデル業態の革新を模索し、我が国の専門市場業界の構造最適化と品質向上に貢献している。一方、市場は2つの業者の1.5ロットへの転換を加速させ、サプライチェーンに対するコントロール能力を向上させることに力を入れている。一方、市場はロットゼロ兼営の新しいシーン、新しい生態を積極的に構築し、都市の商業版図への融合を加速させ、顧客体験を絶えず向上させ、市場運営を安定させ、客数を向上させた。

　　（二）専門市場が品質化発展周期に入る

2024年、アパレル電子商取引の発展はボトルネック期に入り、オンライン流量配当金は持続的に弱まり、消費者は次第に実体に還流し、それに伴い実数融合、全域マーケティング、シーン体験の新たな局面に至った。新旧商業文明の交代という新たな段階で、我が国の紡績服装専門市場は品質化の発展周期に入った。

1、「新質」をエンジンとして、業界の全面的な革新を推進する

2024年の全国両会後、「新質生産力」という政府活動報告書の概念が書かれ、各業界で広く議論された。紡績服装専門市場は紡績服装業界の重要な中枢として、新品質生産力を核心とするモデルチェンジとグレードアップの道を積極的に模索し、2024年、専門市場は新製品の研究開発、新技術の応用、新モデルの融合などの積極的な試みを通じて、良好な成果を得て、売上高の向上を牽引した。

新製品の研究開発面では、紡績生地市場は産業科学技術の革新をリードし、新材料の研究開発を手掛かりとし、生地の研究開発を通じて服装の研究開発設計レベルの全面的なグレードアップを牽引している。例えば、柯橋中国軽紡績城は「紡績新材料センター」「紡績技術革新センター」プロジェクトの実施を大いに推進し、広州国際軽紡績城は「ファッション源創造プラットフォーム」を構築し、2大生地市場は業界の源流から全産業チェーンにおける新品質生産力の深化発展を推進している。

新技術の応用面では、各地の専門市場が積極的に技術チームを設立し、自身の状況と現実の需要を結びつけて、高整合度、高実用性の新しい技術ツールを構築し、専門市場の運営サービス効率を大幅に向上させた。例えば、常熟服装城がスマートモール「尚城小二」プラットフォーム2.0バージョンをアップグレードし、12の機能体系をオンラインにし、オンラインとオフラインの連動メカニズムを構築する、鄭州錦栄商業貿易城は自主的に「早批バー」プラットフォームを開発し、「曝、探、推、引、集、売」を通じて商、客のオンライン接続を実現し、商家のマーケティング・拓客を支援する。

新モデル融合の面では、各地の専門市場が企画展式運営を展開し、鄭州銀基広場、漢正街服装市場などの市場に大面積のサプライチェーン集合ブランド展示室が現れ、サプライチェーンプラットフォームと「白牌大店」の2ラウンド駆動の発展特徴を兼ね備えている、即ち、墨服装城は職業マネージャーの分区管理と集中運営を実現し、特色ある特別区を作り、良好な模範的な牽引効果を形成する、各地の市場は会員制運営を強化し、私域流量池を深く耕し、会員サービスシステムを全面的に向上させ、商家は絶えずオリジナルの設計レベルを向上させ、水軽量化のカスタマイズ、ギア口とスタジオの融合などの新しいモデルを試験し、顧客の個性的な設計サービス体験を向上させる。

2、人間本位で、専門市場のサービス品質を高める

2024年、太った東は我が国の小売業界に人間本位の新しい波を巻き起こし、紡績服装専門市場は人民の美しい生活を満たす商業業態の一つとして、ゼロ兼営のサービス品質を絶えず向上させている。各種の購買節、祝日の販促節などの伝統的なモデルのほか、各地の紡績服装専門市場は次々とシーンを作り、体験を高め、品質サービスの新たな突破を実現した。シーン作りの面では、広州国際軽紡城、広州中大門、鄭州銀基広場などの芸術シーン化展示室と企画展空間を作る、深セン華海達市場は中国式古典美学の打刻点を構築し、紡績服装専門市場を推進し、ファッションと芸術が融合した体験空間を作る。業態融合の面では、重慶大融匯は「おいしい街」を作り、広州白馬服装市場は1階レストランエリアを導入し、深セン筍崗商圏は特色ある食堂車を導入し、漢正街商圏は十字街市集を作り、煙の立つ都市住民消費空間を建設した。

3、コンベンション経済を発展させ、産業流通循環を円滑にする

2024年、紡績服装専門市場は展覧会の需給循環の円滑化における重要な役割を十分に発揮し、博覧会、購買節、ファッションウィークなどの多種の方式で、オンライン・オフラインの双方向導入を推進し、影響力を高め、成約額の増加を牽引した。

2024年、中国紡績連合の春季・秋季合同展が国家コンベンションセンター（上海）で盛大に開幕し、白馬服装市場、意法服装城、常熟服装城、中紡績中心服装城、鄭州銀基広場などの業界トップ市場グループが出展し、紡績服装流通業界の革新的な発展成果を展示した。2024中国（大連）国際服装織物博覧会、金正茂・漢派服装本部2024漢派秋冬採批節、第7回中国（オルドス）国際カシミヤ羊毛展覧会、紹興柯橋中国軽紡城カーテン布芸展覧会、海寧中国国際皮革毛皮ファッション面補助材料展、濮院国際毛織服装博覧会などの地方展示会が連続して開催され、産業流通の活力を大いに高め、各地の市場、企業、商店間の交流・連携を強化した。

同時に、各地の専門市場はファッションウィーク、服飾フェスティバルを積極的に創設し、「発表経済」を大いに発展させ、業界の「先発」「オリジナル」「ファッション」デザイン」の内包を絶えず向上させている。2024済南ファッションウィーク、2024西柳国際ファッションウィーク、2024朝天門オリジナルファッションウィーク、2024湖南服飾博覧会及び芦淞ファッションウィーク、2024中国流花国際ファッションフェスティバルなどが成功裏に開催され、ファッション芸術業界における専門市場の専門的地位と発言権を絶えず向上させた。

4、国際協力を促進し、世界の発展は新たな局面を開く

2024年、各地の紡績服装専門市場は絶えず外向経済に力を入れ、海外市場を開拓している。海城西柳は「2024全国紡績服装内の対外貿易一体化融合発展大会」を開催し、紹興柯橋は「2024国際紡績博覧会海外雲商展（英国駅）」を開催し、中国紡績服装企業は第6回中国紡績精品展覧会（南アフリカ）、家庭紡績企業はロシア国際家庭用及び室内紡績品展覧会に積極的に参加し、「広州白馬ファッション行・国境貿易サプライチェーンドッキング会」が雲南省昆明で開幕……紡績服装専門市場は絶えず対外貿易ネットワークを開拓し、サプライチェーン協力を深化させている。

越境電子商取引については、2024年、商務部、国家発展改革委員会などの各部門が相次いで文書を発表し、越境電子商取引業界の発展を支持する重要な信号を持続的に放出した。紡績服装専門市場は業界の発展傾向を鋭敏に把握し、産業の海外進出を積極的に計画し、国境を越えた電子商取引を配置している。例えば、「セーター派」のグローバルセーターワンストップ国境を越えた調達プラットフォームが洪合で正式にスタートした、2024広東服装クロスボーダー電子商取引大会が盛大に開催された、「希花怒放」産業帯出海特別場ドッキング会が柯橋で開催され、TEMU秋冬重点企業誘致会が常熟で開催され、湖北天門は越境電子商取引をテーマに2024中国（天門）アパレル電子商取引産業大会を開催する。

　　おわりに

2024年、我が国の紡績服装専門市場業界は揺れ調整、構造最適化の発展周期に入り、同時に新旧商業文明の交替、実体消費の回復の戦略的チャンス期にも入った。新しい環境に適応し、新しい位置づけを明確にし、新しいモデルを探索し、新しい増量を探すことは比較的に長く、挑戦に満ちた過程であり、専門市場は外部環境の絶えず変化する中で、上下流主体の変化、消費需要の変化とルートモデルの変化に適応し、業界の内包と趨勢の深い変化に立脚しなければならない。新品質の生産力を発展させる方向をめぐって、仕事の重点点を見つけ、サプライチェーンプラットフォーム市場を構築し、オンラインとオフラインの融合、内対外貿易の融合、産商文旅の融合、サプライチェーンの協同の発展理念を堅持し、紡績服装産業の流通の新生態を共に建設することを要求している。

（出所：中国紡績連合流通分会）