중국모방직업협회: 작년 1~11월 모방직업종 운행상황

　　1. 생산경영상황

　　1. 모방직업종의 전반 효익이 평온하다

2023년 한해동안 모방직기업의 경제운행기초가 공고해지고 주요수치가 증가되였다.

11월까지 규모이상 모방직 및 염색정가공업종의 영업수입은 동기대비 증가폭이 8.8% 에 달해 성장속도가 반등하여 2021년의 쾌속적인 회복성장속도에 버금갔다.

2015-2023 규모 이상 모방직 및 염색정가공 업계 영업수입 변화 상황

참고: 2023년 11월 기준 데이터

1~11월, 규모이상 모방직 및 염색정가공업종의 리윤총액은 동기대비 15.7% 늘어났고 업종평균리윤률은 4.0% 였다.

2015-2023 규모 이상 모방직 및 염색 정제 가공 업계 평균 이윤율 변화 상황

참고: 2023년 11월 기준 데이터

　　2. 부동한 품종의 모방제품생산은 상반된 추세를 보이고있다

최근 10년 동안 두 종류의 모방 주요 제품의 증가 속도 변화를 보면, 모직과 북류 제품은 기본적으로 역성장 추세를 보이고 있다.올해 두 종류의 제품은 계속 다른 발전 추세를 보이고 있다.1~11월 규모 이상 기업의 모사선 생산량은 전년 동기 대비 4.3% 증가했고, 같은 기간 모직물 생산량은 전년 동기 대비 6.2% 감소했다.

2011-2023년 모사선과 모직물 생산량의 전년 대비 변화 상황(%)

참고: 2023년 11월 기준 데이터

생산과 판매의 연결은 여전히 한층 더 원활해야 한다.11월까지 규모이상 모방직 및 염색정가공기업의 생산완제품재고는 동기대비 3% 성장하여 류동자산에서 차지하는 비중이 진일보 상승하여 21% 에 달하였다.

2018-2023년 유동자산 및 완제품 변화 현황

참고: 2023년 11월 기준 데이터

　　3. 업종의 양극화가 심화되고 기업의 압력이 여전히 존재한다

비록 전체적인 측면의 형세가 좋아졌지만, 기업이 직면한 생산과 경영 압력은 여전히 존재한다.1~11월 규모 이상 모방직 및 염색정가공 기업 중 적자 기업의 적자 면은 28.8% 로 2020년 32.5% 에 이어 높은 수준이다.기업의 양극화 상황이 더욱 심화되다.

2015-2023 업계 적자면 변화 상황

참고: 2023년 11월 기준 데이터

　　2. 수출 상황

11월까지 모방직원료와 제품의 루계 수출액은 112억 5000만딸라로 동기대비 1% 하락했다.

2018~2023년 모방직 원료 및 제품 수출 금액과 전년 동기 대비 변화 상황

참고: 2023년 11월 기준 데이터

자료 출처: 중국 세관

　　1. 부동한 품종의 모방직제품의 시장형세조정

2023년, 모방직 중간제품 시장형세는 완제품시장형세보다 비교적 좋다.1~11월 양모줄 수출은 4만6000t으로 전년 동기 대비 15.6%, 모사선 수출은 2만7000t으로 5.2%, 모직물 수출은 6692만m로 전년 동기 대비 거의 비슷했다.

모방직 완제품 시장 형세는 단말기 소비 시장 형세 및 지정학적 요소 등의 영향을 받아 연간 비교적 부진한 모습을 보였다.1~11월 양모 셔츠 수출은 5622만 개로 전년 동기 대비 2.8% 감소했고, 모직 의류 수출은 1739만 개로 전년 동기 대비 0.4% 증가했으며, 담요 수출은 약 7억4000만 개로 전년 동기 대비 0.8% 증가했다.

2023년 1~11월 주요 모방직 수출품목 수출액 및 전년 동기 대비 현황

자료 출처: 중국 세관

　　2. 다자간 모방직 무역은 거시경제 등 요소의 영향을 비교적 많이 받는다

2023년, 총체적인 모방직원료와 제품의 수출목적지시장의 변화는 크지 않으며 미국, 유럽련합과 아세안은 여전히 가장 주요한 수출목적지이다.그러나 양모를 주원료로 하는 모방직제품의 수출시장상황을 한층 더 관찰하면 국제정치경제형세의 영향으로 미국시장이 차지하는 비률은 13.3% 로 전년 동기 대비 2.5% 포인트 감소한다.아세안에 대한 양모를 주원료로 하는 모방직제품의 수출비중은 11.2% 로 지난해 같은 기간에 비해 1.1% 포인트 하락했다.

2022, 2023년 1~11월 양모를 주원료로 하는 모방제품의 주요 수출시장 수출금액 비중 현황

자료 출처: 중국 세관

전 세계적인 거시적경제형세가 좋지 않아 올해 전통과 신흥모방직시장에 대한 수출이 모두 하락하여 유럽련합시장에 대한 수출만 약간 증가되였다. 1~11월 유럽련합지역의 모방직원료와 제품에 대한 수출액은 동기대비 0.3% 증가되였다.

2023년 1~11월 모방직 원료 및 제품 주요 수출 목적지 수출 금액 전년 동기 대비 변화 상황

자료 출처: 중국 세관

　　3. 원료 및 생산요소 상황

1~11월 중국의 양모 수입량은 27만2천t으로 전년 동기 대비 2.5% 증가했고, 수입액은 18억8천만달러로 9.9% 하락했다.그중 수입함유지모는 23만 2000톤으로 동기대비 8.9% 증가되였다.주요 모국에서 수입하는 양모의 수량은 모두 증가를 유지하고 있다.

2011-2023년 양모 수입량과 단가 변화 상황

참고: 2023년 11월 기준 데이터

자료 출처: 중국 세관

각종 모방직 원료 가격을 보면, 환율과 수요의 영향 하에 양모 수입 단가는 연내에 하락세를 보이고 있으며, 동시에 수출 양모 스트랩에 영향을 주는 단가는 매달 하락하고 있다.캐시미어와 기타 동물의 털 가격은 연내에 비교적 안정적이다.

2023년 1~11월 주요 모방직 원료 월 수입 및 수출단가 현황

자료 출처: 중국 세관

　　4. 시장 분석

2023년 이래, 국내 국제 모방직 소비 시장은 모두 경제 정책 형세 및 소비 자신감의 영향을 받아 소비 수요가 더 이상 방출되지 않았고, 회복 공간은 여전히 제한되어 있다.

　　1. 국내 소매 소비 현황

국내 소매소비는 1~11월, 한도액 이상 단위 상품인 의류, 신발, 모자 소매가 12.5% 증가했습니다.의류 상품의 온라인 소매는 전년 동기 대비 9.2% 증가하여 2021년 동기 대비 성장률이 6.2% 포인트 반등했다.

2015-2023년 한도액 이상 상품 의류, 신발, 모자 소매 증가 속도와 신는 상품 온라인 소매 증가 속도 변화 상황

자료 출처: 국가통계국

　　2. 국제 주요 모방 소비 시장

일본 시장을 제외한 미국, 유럽연합 시장의 모방 소비는 2023년 연평균 성장률이 눈에 띄게 하락하는 추세를 보이고 있다.1~11월 미국의 모방직 제품 수입액은 모두 38억 달러로 전년 동기 대비 6.6% 하락했다.일본 모방제품 수입액은 1천944억엔(약 13억4천만달러)으로 전년 동기 대비 16.7% 증가했다.1~9월 EU 자료에 따르면 EU 모방직 제품 수입액 (EU 구외 수입) 은 36억7000만 유로 (약 40억 달러) 로 전년 동기 대비 2% 증가했다.

2021~2023년 미국, 일본, 유럽연합 모방제품 수입금액 및 동기대비 변화상황

참고: 2023년 미국, 일본 데이터는 11월까지, 유럽연합 데이터는 9월까지

자료출처: 유럽련합통계국, 미국상무부 방직품복장판공실, 일본재무성

　　5. 형세와 전망

올해 들어 국내 모방직 소비 시장은 새로운 뚜렷한 하이라이트를 보지 못했으며, 하반기에는 국제 모방직 소비의 업계 생산 운행에 대한 구동 능력도 끊임없이 약화되고 있다.국제 정경 형세, 지정학과 강대국 게임의 심도 있는 영향으로 일부 국가들이 이른바'위험 제거'를 추진하여'벽 쌓기, 장벽 설치','연결 끊기'를 초래하여 글로벌 공급망은 추세적인 큰 변화를 겪고 있다.모방직업종은 고도의 글로벌화분업과 지역화산업합작의 산업으로서 지난 몇년간 글로벌산업사슬이 끊임없이 조정되였고 올해이래 중국의 모방원료와 제품은 미국, 유럽련합과 일본시장에서 수입점유률이 모두 하향조정되였다.

복잡한 형세 하에서 전체 모방직 업계는 압력을 받아 강대한 근성을 드러낸다.새로운 발전단계에 립각하여 중국모방직은 고품질발전을 긴밀히 틀어쥐고 제조우세를 끊임없이 공고히 하며 기초능력과 현대화수준을 힘써 제고하고 업종대화교류를 적극 전개하며 국제기구 등 플랫폼을 리용하여 국제적으로 업종의 목소리를 내고 업종의 형상을 과시함으로써 중국모방직제조업의 발전에 유리한 국제환경을 조성하고 국제협력모멘트를 확대해야 한다.업계의 고품질 발전의 새로운 국면을 실현하다.

(출처: 중국모방직업협회 장서근)