中国毛織業界協会：昨年1〜11月毛織業界の運行状況

　　一、生産経営状況

　　1、毛織物業界全体の利益は安定している

2023年通年、毛織物企業の経済運営基盤は強固になり、主要データは成長を示した。

11月現在、規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工業界の営業収入は前年同期比8.8%増となり、伸び率は回復し、2021年の急速な回復に次ぐ伸び率となった。

2015-2023規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工業界の営業収入の変化状況

注：2023年データは11月現在

1 ~ 11月、規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工業界の利益総額は前年同期比15.7%増加し、業界の平均利益率は4.0%だった。

2015-2023規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工業界の平均利益率変化状況

注：2023年データは11月現在

　　2、異なる品種の毛織物の生産は逆の傾向を呈している

ここ10年の2種類の毛織物主要製品の伸び率の変化を見ると、毛織物と紡績物は基本的に逆成長傾向を示している。今年は2種類の製品が引き続き異なる発展傾向を示している。1 ~ 11月、規模以上の企業の毛糸生産量は前年同期比4.3%増加し、同期の毛織物生産量は前年同期比6.2%下落した。

2011-2023年の毛糸と毛織物の生産量は前年同期比変化状況（%）

注：2023年データは11月現在

生産と販売の接続はさらにスムーズになる必要がある。11月現在、規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業の製品在庫は前年同期比3%増加し、流動資産に占める割合はさらに21%上昇した。

2018-2023年の流動資産及び製品の変化状況

注：2023年データは11月現在

　　3、業界の二極化が進み、企業の圧力は依然として存在する

全体的には好調に推移しているが、企業が直面している生産と経営の圧力は依然として存在している。1 ~ 11月、規模以上の毛織物及び染色仕上げ加工企業のうち損失企業の損失面は28.8%で、2020年32.5%の高位に次ぐ。企業の二極化がさらに進んでいる。

2015-2023業界の損失面の変化状況

注：2023年データは11月現在

　　二、輸出状況

11月現在、毛織物原料と製品の累計輸出額は112.5億ドルで、前年同期比1%下落した。

2018～2023年の毛織物原料と製品の輸出金額と前年同期比の変化状況

注：2023年のデータは11月現在

出所：中国税関

　　1、異なる品種の毛織物製品の市場情勢調整

2023年、毛織物中間製品の市場情勢は完成品市場の情勢より良い。1 ~ 11月、羊毛条の輸出は4万6000トンで、前年同期比15.6%増、毛糸の輸出は2万7000トンで、前年同期比5.2%増、毛織物の輸出は6692万メートルで、前年同期比ほぼ横ばいだった。

毛織物製造品市場の情勢は末端消費市場の情勢及び地政学的要素などの影響を受け、年間を通じて比較的に弱い。1 ~ 11月、ウールセーターの輸出は5622万枚で、前年同期比2.8%下落し、毛織物の輸出は1739万枚で、前年同期比0.4%増加し、毛布の輸出は約7.4億枚で、前年同期比0.8%増加した。

2023年1 ~ 11月の主な毛織物輸出品類の輸出額と前年同期比

出所：中国税関

　　2、多角毛織物貿易はマクロ経済などの要素の影響が大きい

2023年、全体的な毛織物原料と製品の輸出先市場は大きく変化せず、米国、EU、アセアンは依然として最も主要な輸出先である。しかし、羊毛を主原料とする毛織物の輸出市場の状況をさらに観察すると、国際政治経済情勢の影響を受けて、米国市場は13.3%を占め、前年同期より2.5ポイント縮小した。アセアンへの羊毛を主原料とする毛織物の輸出は11.2%を占め、前年同期より1.1ポイント下落した。

2022、2023年1～11月の羊毛を主原料とする毛織物の主な輸出市場に対する輸出金額の割合

出所：中国税関

世界的なマクロ経済情勢が低迷しているため、今年は伝統的な毛織物市場と新興毛織物市場への輸出を含めて下落し、EU市場への輸出だけがわずかに増加し、1 ~ 11月、EU地域の毛織物原料と製品への輸出額は前年同期比0.3%増加した。

2023年1～11月の毛織物原料と製品の主な輸出先の輸出金額は前年同期比で変化した

出所：中国税関

　　三、原料及び生産要素の状況

1 ~ 11月、中国の羊毛輸入量は27.2万トンで、前年同期比2.5%増加し、輸入額は18.8億ドルで、前年同期比9.9%下落した。このうち、輸入の脂質含有毛は23万2000トンで、前年同期比8.9%増加した。主要産毛国から輸入された羊毛の数はいずれも増加を維持している。

2011-2023年の羊毛輸入量と単価の変化状況

注：2023年データは11月現在

出所：中国税関

各種類の毛織物原料の価格を見ると、為替レートと需要の影響の下で、羊毛輸入単価は年内に下落傾向を示し、同時に輸出羊毛条に影響する単価は毎月下落している。カシミヤと他の動物の毛の価格は年内に比較的安定している。

2023年1 ~ 11月の主な毛織物原料の月間輸入及び輸出単価状況

出所：中国税関

　　四、市場分析

2023年以来、国内国際毛織物消費市場は経済政策情勢と消費自信の影響を受けており、消費需要はさらに解放されておらず、回復の余地はまだ限られている。

　　1、国内小売消費状況

国内小売消費の面では、1 ~ 11月、限度額以上の単位商品である衣料品の靴帽子小売が12.5%増加し、衣料品のオンライン小売は前年同期比9.2%増加し、2021年同期比6.2ポイント増となった。

2015-2023年の限度額以上の商品の衣料品の靴帽子小売の伸び率と履物商品のオンライン小売の伸び率の変化状況

出所：国家統計局

　　2、国際主要毛織物消費市場

日本市場を除いて、米国、EU市場の毛織物消費は2023年にいずれも伸び率が明らかに下落した。1 ~ 11月、米国の毛織物輸入額は計38億ドルで、前年同期比6.6%下落した。日本の毛織物輸入額は前年同期比16.7%増の1944億円（約13.4億ドル）だった。1 ~ 9月のEUデータによると、EUの毛織物輸入額（EU域外輸入）は36.7億ユーロ（約40億ドル）で、前年同期比2%増加した。

2021 ~ 2023年の米国、日本、EUの毛織物輸入額と前年同期比の変化状況

注：2023年の米国、日本のデータは11月まで、EUのデータは9月まで

出所：EU統計局、米商務省織物衣料事務所、日本財務省

　　五、情勢と展望

今年に入ってから、国内の毛織物消費市場に新たな明らかなスポットライトは見られず、下半期には、国際毛織物消費の業界生産運行に対する駆動能力も絶えず弱まっている。国際政経情勢、地政学と大国のゲームゲームの深さの影響で、一部の国はいわゆる「リスク除去」を推進し、「壁を築き壁を築く」「鎖を切る」ことを招き、世界のサプライチェーンはトレンド性の大きな変化を経験している。毛織物業界は高度なグローバル分業と地域化産業協力の産業として、過去数年間、世界の産業チェーンは絶えず調整され、今年に入ってから中国の毛織物原料と製品の米国、EU、日本市場での輸入シェアはいずれも低下している。

複雑な情勢の下で、毛織物業界全体が耐圧下で強靭性を示している。新たな発展段階に立脚し、中国の毛織物は質の高い発展をしっかりと押さえ、製造上の優位性を絶えず強固にし、基礎能力と現代化レベルの向上に力を入れ、業界の対話交流を積極的に展開し、国際組織などのプラットフォームを利用して、国際的に業界の声を出し、業界のイメージを示し、中国の毛織物製造業の発展に有利な国際環境を作り、国際協力友人圏を拡大し、業界の質の高い発展を実現するための新しい局面。

（出所：中国毛織業界協会張書勤）